企業(yè)上市與并購重組董事長高級研修班

發(fā)揮資本市場促進經濟轉型升級實施“鳳凰行動”
◆項目背景：
近年來，持續(xù)高速增長的中國經濟使中國成為亞洲最為活躍的資本市場，是現代經濟的核心，完善資本市場體系是我國全面深化改革的重要內容，企業(yè)家要懂得如何運用資本市場達到企業(yè)穩(wěn)健快速增長。
新經濟時代的來臨意味著企業(yè)將面臨的巨大挑戰(zhàn)和重新洗牌。企業(yè)上市或者不上市，如何上市，上市路徑有哪些？何提高資本市場估值？如何將估值轉化實現為市場價值？如何實現股價對于企業(yè)內在價值的即時互動并實現企業(yè)價值的最大化？

項目宗旨：
創(chuàng)造資本價值，推動企業(yè)快速增長，全面實施浙江省“鳳凰行動”計劃，培育浙江省企業(yè)通過境內外資本市場融資、上市、并購、重組，在未來4年（2017—2020 年），提升浙江省資本市場上占有全國領先地位，建設金融強?。涣?020年，全省境內外上市公司達到700家、重點擬上市企業(yè)達到300家，實現上市公司數量倍增；“新三板”掛牌企業(yè)達到1200家，浙江股權交易中心掛牌企業(yè)達到5000家；股份公司達到 8000家；通過資本市場融資累計達到 2 萬億元，全省直接融資占比35％ 以上，股權與債權融資均衡發(fā)展，融資結構不斷優(yōu)化；獲得資本市場服務的企業(yè)占全省規(guī)上企業(yè)數的12％ 以上。

課程特色
東方財智商學院傾情打造，匯集國內金融與資本運作領域頂尖教授專家，與投資大師零距離交流，整合上海、北京、深圳和香港等金融機構實戰(zhàn)派投資專家，融國際性、前沿性、實戰(zhàn)性于一體。搭建高端學員平臺，共創(chuàng)、共享、共贏金融合作體。
通過東方財智商學院專家導師團進行產業(yè)輔導，可以經過全國項目路演中心路演，進行債券融資或股權融資，真正實現通過學習發(fā)現優(yōu)質項目，通過產業(yè)孵化實現企業(yè)改造，通過資本平臺實現優(yōu)質項目與投資基金的親密結合，真正解決企業(yè)融資難，而基金又無法找到好項目的困境。

顧問導師單位：
盈科律師事務所、錦天城律師事務所、智放營銷、正威集團、優(yōu)勢資本、紅杉資本、中路資本、太盟資本、君聯(lián)資本、鼎暉資本、豐厚資本、達晨創(chuàng)投、深創(chuàng)投、今日資本、亞商資本、浙商創(chuàng)投、IDG資本、軟銀賽富、浙大西子研究院

課程收益：
全面了解一級市場，二級市場
系統(tǒng)掌握企業(yè)上市路徑（各大板場分析）
深入學習并購細節(jié)，法務財務管理；
學習私募股權投資和風險投資的運作管理與實戰(zhàn)；
分析企業(yè)上市選擇與并購重組（海外并購）
建立產業(yè)鏈，做深價值鏈，提高核心競爭力
建立金融投資和資本運作的高端人脈圈層。

落地服務
聚焦教學品質和落地，以互動體驗結果式教學作為特色教學模式和差異化，解決學員企業(yè)根本需求為最終目標！
項目宗旨
發(fā)揮資本市場促進經濟轉型升級實施“鳳凰行動”
學制時間
12個月，每月2-3天集中學習，共24天。
研修費用
    人民幣198000元整（含學費、教材費、講義費、教務費）.


課程設置

模塊一：國際金融與中國資本市場 ★全球金融體系與人民幣國際化 ★全球金融變革與中國金融崛起 ★資本市場的基本功能、發(fā)展驅動力和制度 ★中國資本市場發(fā)展與改革前瞻	模塊二：企業(yè)家必備的產業(yè)與資本思維 ★從產品到產業(yè)鏈到產業(yè)生態(tài) ★技術創(chuàng)新與產業(yè)變遷優(yōu)秀 ★企業(yè)家必備的資本思維 ★產融結合之道
模塊三：IPO資本市場戰(zhàn)略思維 ★全面了解一級市場，二級市場 ★掌握各個板塊區(qū)別與要求 （新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板，浙江股權交易中心掛牌，滬深交易所、港交所、紐交所，納斯達克）	模塊四：公司治理股權管控設計 ★股權比例設計與股權權益設計 ★股權層面控制權設計 ★股東與經營管理層關系結構 ★多種股東權利受損害案例分析 ★股東權利受損害后如何進行追償與保護
模塊五：企業(yè)的財務法務管理 ★如何設計可持續(xù)增長的財務業(yè)績模式 ★如何規(guī)劃企業(yè)的財務管理模式 ★如何有效募集更多資金 ★常見法律問題及解決辦法 ★公司法、證券法、合伙企業(yè)法	模塊六：股權融資與債全融資 ★股權融資與債全融資解讀 ★融資方法的成本及使用企業(yè) ★影響融資決定的因素 ★融資的實務與流程 ★如何規(guī)避融資過程中的風險
模塊七：私募股權投融資模塊（PE/VC） ★私募股權投資（PE）、風險投資（VC）相關法律研究 ★PE與VC基金公司運作實務 ★私募股權投資基金的募集、投資、管理、退出四個方面全面展開分析	模塊八：企業(yè)上市運作實務 ★上市地點選擇及上市時機與風險防范 ★上市決策與規(guī)劃、上市流程 ★中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、上市過程中的中介機構選擇與協(xié)調 ★企業(yè)上市審核理念、審核流程
模塊九：企業(yè)并購重組與項目選擇 ★公司價值評估概述 ★并購對象的界定與篩選條件 ★風險控制與實際案例分析 ★并購融資經典方式分析 ★重組戰(zhàn)略的思路和策劃	模塊十：并購談判策略與操作技巧 ★常見并購談判問題分析 ★并購談判的關鍵控制要素 ★談判前期的典型情景和價值傳遞路線 ★談判中期的交易條件磋商 ★談判后期妥協(xié)讓步與促成成交技巧
模塊十一：并購后的整合與管控 ★并購后整合的基本實施方法 ★并購后整合的關鍵成功因素 ★過渡階段與變革管理 ★債務重組過程及注意事項 ★組織結構重組與文化融合	模塊十二：家族傳承與財富值與增值 ★財富規(guī)劃與資本配置 ★家族財富傳承規(guī)劃 ★家族財富管理系統(tǒng) ★少帥接班與企業(yè)變革 ★家族文化塑造與精神傳承

近三年已上市學員部份名單

股票代碼	上市企業(yè)	上市板塊
833197	浙江天晟建材股份有限公司	新三板
838540	浙江碩華生命科學研究股份有限公司	新三板
838316	杭州恒通云信息科技股份有限公司	新三板
832835	浙江三禾竹木科技股份有限公司	新三板
833276	浙江竹林居科技股份有限公司	新三板
833877	金華萬得福日用品股份有限公司	新三板
603456	浙江九洲藥業(yè)股份有限公司	主板
603337	杰克縫紉機股份有限公司	主板
603378	亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司	主板
603088	寧波精達成形裝備股份有限公司	主板
002010	傳化智聯(lián)股份有限公司	中小板
002859	浙江潔美電子科技股份有限公司	中小板
300145	南方泵業(yè)股份有限公司	創(chuàng)業(yè)板
300649	杭州園林設計院股份有限公司	創(chuàng)業(yè)板

部分授課師資：
王緝思
北京大學國際戰(zhàn)略研究院院長，中國當代一流國際政治學家，著名美國問題學者。研究領域：美國外交、中美關系、國際政治理論。

國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長、研究員、博士生導師，著名經濟學家，人本發(fā)展理論創(chuàng)立者。研究領域：資源與環(huán)境、宏觀經濟和中國走勢。
宮玉振
北京大學國家發(fā)展研究院北大國際(BiMBA)教授、學術委員會副主任，兼任北京大學孫子兵法研究中心研究員，中國孫子兵法研究會理事。研究領域：中國傳統(tǒng)戰(zhàn)略與管理、國家發(fā)展戰(zhàn)略。
陳榮  
上海中路股份（600818） 董事長，中路資本   董事長；專業(yè)致力于風險投資。已投資300余家創(chuàng)業(yè)公司。投資企業(yè)在國內外掛牌上市有40余家
陳東琪
國家發(fā)改委宏觀經濟研究院副院長，經濟學博士，國家級有突出貢獻的中青年專家，主要學術專長是宏觀經濟學，長期從事經濟學研究。
愛新覺羅·啟翊
浙江大學︱東方財智商學院特聘教授︱著名現代管理應用專家、清道光帝六代孫。管理學家、投融資專家，多家資本管理公司創(chuàng)始人，精通企業(yè)投融資及上市公司借殼上市等資本運作實務，多家企業(yè)獨立董事。
祁斌
中國投資有限責任公司副總經理，中國證監(jiān)會國際合作部主任，北京證券期貨研究院執(zhí)行院長。
吳克忠
優(yōu)勢資本、上海財中投資集團合伙人/總裁，投資和推動了如“匹克”運動（香港上市）、“中宇”衛(wèi)?。ǖ聡鲜校┑韧苿悠髽I(yè)的上市。
張華光
東方財智商學院特聘教授、清華大學中國金融研究中心商業(yè)模式研究室執(zhí)行主任、漢能投資集團投資合伙人、商業(yè)模式研究、創(chuàng)新設計與股權投資和資本運作專家。
龍平敬：
財富中國董事總經理、商業(yè)模式專家、商界項目孵化中心首席顧問。 秉承“產業(yè)為本、創(chuàng)新為魂、金融為器、資本為勢”的理念，強調“學以致用”，強調“實用、實效、長效”，以真正挖掘企業(yè)價值、提升價值！