投融資與上市運作特訓營

【項目背景】“投融資與上市運作特訓營”。通過學習，學員將獲取世界前沿的資本戰(zhàn)略理念與思路，掌握現(xiàn)代企業(yè)投融資的渠道、手段及方法，制定科學的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上選擇相應的資本運營與商業(yè)模式，提升公司投資價值，加快推動企業(yè)上市步伐，打造全新的、更有影響力的國內(nèi)外投資基金高端交流和上市企業(yè)培育平臺。

【招生對象】企業(yè)董事長、總經(jīng)理及企業(yè)其他投、融資決策者；主管投融資的相關(guān)政府部門負責人；私募及各類基金管理公司高級管理人員；戰(zhàn)略咨詢公司高級管理人員；財務顧問公司、證券公司、資產(chǎn)評估公司、會計師事務所、律師事務所高級管理人員；其他有志于從事專業(yè)基金管理的各界人士。

【師資力量】著名律師事務所法律專家、著名會計師事務所企業(yè)財務規(guī)劃專家、國際知名投資公司核心投融資專家聯(lián)袂主講。
【學習形式】名師面對面主講，經(jīng)典案例剖析，熱點問題解讀，在北京舉辦融資上市特訓營。

【課程特色】
精品課程：以企業(yè)高成長、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風險投資或私募股權(quán)融資的實戰(zhàn)之路。
高效實戰(zhàn)：分析國內(nèi)外最新案例，進一步幫助學員能夠?qū)⒄鎸嵉膶嵺`經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和主題沙龍的討論使學員學以致用、融會貫通。

【課外收獲】
1、搭建投融資交流平臺：不定期舉辦“學員投融資沙龍”，每期邀請國內(nèi)外知名的金融機構(gòu)對接學員的優(yōu)秀項目，幫助解決融資問題，打造投融資交流平臺；
2、實戰(zhàn)投資商務考察：組織學員進行投資考察活動，并與考察項目所在地的政府官員及企業(yè)家進行座談，廣泛開展資本整合與運作。
3、助推企業(yè)跨越發(fā)展：通過實戰(zhàn)訓練提高學員資本運作的能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中的根本問題，依據(jù)學員企業(yè)的實際需求反饋，針對性解決個性化問題；
4、拓展高端人脈資源：“呦呦鹿鳴，求其友聲”。“同聲相應，同氣相求”。“得天下英才而遇”。課堂之內(nèi)，同享智慧大餐，無有旁盡。課堂之外，寧靜致遠，利樂有情。與高端企業(yè)家和投資金融家同窗，共享高端發(fā)展平臺。

【課程體系】
1.企業(yè)資本運作與實務操作 
企業(yè)資本運作概述：
改制與上市：
兼并與收購：
A股審核要點及案例分析：

2.上市過程中的財務策略、方法與技巧
一、業(yè)績要求；
二、報表要求；
三、內(nèi)控要求；
四、盈利預測要求；
五、驗資要求；
六、稅務要求；
七、資金管理要求；
八、財務狀況要求；
九、會計確認和計量要求；
十一、募集資金及使用要求；
十二、禁止情形；
十三、持續(xù)經(jīng)營假設；
十四、關(guān)聯(lián)交易；
十五、非經(jīng)常性損益

3.私募股權(quán)融資（PE） 
你的企業(yè)適合私募股權(quán)融資嗎？
知己知彼：私募股權(quán)投資基金的基本概念
知己知彼：股權(quán)投資基金的投資標準
融資計劃：凡事預則立，不預則廢
商業(yè)計劃書：融資敲門磚
企業(yè)估值
投資框架協(xié)議
盡職調(diào)查：你有勇氣來個裸奔嗎？
融資成功：萬里長征走完第一步
中介機構(gòu)：紅娘找不找 

4.IPO審核法律要點及關(guān)注的問題
設立及出資問題；獨立性問題；
關(guān)聯(lián)交易；申報新增股東（突擊入股）；
稅收問題；非同一控制下合并資產(chǎn)、收入、利潤
同一控制下的合并；
上市公司直接或間接控制發(fā)行人（資產(chǎn)、業(yè)務等涉及上市公司）；持續(xù)盈利能力問題；規(guī)范運作及公司治理；實際控制人的認定；重大違法違規(guī)行為的認定問題；社保及住房公積金；董事、高管其變化問題；環(huán)保合規(guī)問題；不符合常情、常理、常態(tài)的情形肯定會受到關(guān)注；實際控制人變更；其他問題；

5.資本市場與企業(yè)資本戰(zhàn)略 
中國宏觀經(jīng)濟形勢與政策分析
中國資本市場及其發(fā)展趨勢
中國金融政策及效應分析
國內(nèi)企業(yè)投融資環(huán)境分析
資本市場與金融產(chǎn)品創(chuàng)新
企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃及實施 

6.商業(yè)模式創(chuàng)新與引爆資本
商業(yè)模式定義：
什么是最完美的商業(yè)模式：
為什么要進行商業(yè)模式的設計與創(chuàng)新
企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式的范圍:
選擇商業(yè)模式創(chuàng)新的時機
商業(yè)模式創(chuàng)新的思維方法
商業(yè)模式創(chuàng)新的設計流程:
企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新要遵循的原則
為企業(yè)的商業(yè)模式做定期體檢---評估。

7.企業(yè)上市運作及輔導
上市地點選擇及上市時機與風險防范        
上市決策與規(guī)劃、上市流程
上市過程中的中介機構(gòu)選擇與協(xié)調(diào)          
上市輔導流程及關(guān)鍵點
企業(yè)上市審核、審核流程                  
上市發(fā)行、監(jiān)管
上市工作團隊及中介服務機構(gòu)

【開課時間】2012年5月26-27日  開課
【培訓費用】3800元/人（含教材資料、通訊錄、學習期間學員交通食宿費用自理）。

2012年5月26日（周六） 私募股權(quán)融資 杜 楓
5月26日16:30-18:00 課程分享—交流班會  杜 楓、夏鵬
2012年5月27日（周日） 私募股權(quán)融資 杜 楓
上午9：00-12:00    下午13:30-16:30   清華園上課

課程簡介：私募股權(quán)融資—杜 楓主講
第一模塊：你的企業(yè)適合私募股權(quán)融資嗎？
第二模塊：知己知彼：私募股權(quán)投資基金的基本概念
第三模塊：知己知彼：股權(quán)投資基金的投資標準
第四模塊：融資計劃：凡事預則立，不預則廢
第五模塊：商業(yè)計劃書：融資敲門磚
第六模塊：企業(yè)估值
第七模塊：投資框架協(xié)議
第八模塊：盡職調(diào)查：你有勇氣來個裸奔嗎？
第九模塊：融資成功：萬里長征走完第一步
第十模塊：中介機構(gòu)：紅娘找不找
                 
備   注：參會確認函我們會在開課前以傳真或郵件方式發(fā)給您