研發(fā)項目管理實戰(zhàn)（金小云）

課程背景                   
中國經(jīng)濟在改革開放的三十幾年里，取得了長足的發(fā)展和令世界矚目的建設成就。同時，經(jīng)濟全球化的進一步深入、國內(nèi)深層次經(jīng)濟矛盾的凸顯、資源消耗過度、國際化競爭加劇等對國內(nèi)企業(yè)帶來的深度影響，中國企業(yè)面臨必須從產(chǎn)品制造到產(chǎn)品創(chuàng)造的轉(zhuǎn)型，以應對挑戰(zhàn)，獲得并保持競爭優(yōu)勢。創(chuàng)新成為企業(yè)生存和發(fā)展的核心命脈。
在產(chǎn)品創(chuàng)新的環(huán)節(jié)，研發(fā)隊伍正在承受與日俱增的壓力以滿足企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的需要。研發(fā)項目管理方法和操作在高效組織資源、高效管理項目過程、質(zhì)量、周期、成本等滿足客戶、公司和競爭的需要等方面扮演越來越重要的角色。管理好研發(fā)項目也變得更加具有挑戰(zhàn)性：研發(fā)面臨市場、客戶的壓力，需要與內(nèi)外部的各大部門協(xié)調(diào)；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時又要降低產(chǎn)品研發(fā)費用和成本；在產(chǎn)品開發(fā)的過程中需要不斷積累技術和管理的經(jīng)驗以持續(xù)提高企業(yè)的核心競爭力。
研發(fā)項目管理承載著將公司戰(zhàn)略、產(chǎn)品規(guī)劃落實為具體產(chǎn)品形態(tài)，從產(chǎn)品概念到量產(chǎn)實現(xiàn)并達到產(chǎn)品市場成功的使命，是研發(fā)管理工作的核心環(huán)節(jié)，產(chǎn)品研發(fā)項目管理的水平直接影響到企業(yè)核心競爭力的提高，甚至決定著企業(yè)的興衰成敗；團隊運作也由單打獨斗、個人英雄主義取勝的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閳F隊合作、跨職能配合、跨地域跨企業(yè)協(xié)作的全新狀態(tài)；產(chǎn)品項目規(guī)模與復雜度以及項目數(shù)量的不斷增長，導致公司研發(fā)資源日益緊張，資源利用率下降。只有通過項目管理的方式才能有效縮短產(chǎn)品開發(fā)周期、提高產(chǎn)品開發(fā)效率。這些都對項目經(jīng)理和項目組成員都提出了更高的要求。
然而現(xiàn)實總是不如想象的那么美好。項目管理方法在中國從建筑行業(yè)引入開始，已經(jīng)推行了二十多年，項目管理思想已經(jīng)得到深度應用。但是在研發(fā)項目管理領域，中國大部分企業(yè)缺少職業(yè)化的研發(fā)項目經(jīng)理和合理高效的研發(fā)項目管理體系。在企業(yè)建立研發(fā)項目管理機制，培育成功的研發(fā)項目經(jīng)理成為當今中國企業(yè)的當務之急。
在日常業(yè)務工作中，研發(fā)項目經(jīng)理的工作不僅僅是技術層面的產(chǎn)品開發(fā)工作，更是技術與管理相結合的工作，甚至更多是管理工作，項目經(jīng)理的任務將不再是個人英雄般地拼命完成個體任務就行了，而應該是率領團隊（項目組）完成整個團隊（項目組）的任務。作為職業(yè)化的研發(fā)項目經(jīng)理，要掌握多項軟硬技能和素質(zhì)要求，以滿足企業(yè)發(fā)展和成功運作研發(fā)項目的需要。
本課程正是針對當今中國企業(yè)研發(fā)項目管理現(xiàn)狀精心打造而成。

 課程大綱                   
1. 開場白
本章節(jié)學習目標：建立本課程學習的項目組織，明確本課程學習內(nèi)容。各小組識別演練用項目，以備后續(xù)現(xiàn)學現(xiàn)用
 通過開場白讓課程的參與者（該項目的相關干系人）相互熟悉，為課程后續(xù)順利開展奠定基礎——這也是任何項目管理者需注意的問題
 什么是管理，什么是研發(fā)。它們有什么特點？讓學員理解項目管理人員的職責
 學員演練：——組建項目團隊，識別后續(xù)演練用項目
 目的：建立課程中的學習項目組，讓學員學會如何建立項目組
 各項目組識別實際的研發(fā)項目，以便后續(xù)課程中結合講師的講解，現(xiàn)場學以致用
 為上述項目界定項目范圍/需求，講師評述項目目標和需求的界定
 了解學員關于本課程的關注點
 界定項目課程內(nèi)容，明確課程目標

2. 項目管理過程與研發(fā)項目管理
本章節(jié)學習目標：掌握項目管理的基本概念、了解不同項目管理體系，掌握研發(fā)項目的類型和特點，了解優(yōu)秀公司對項目成功的定義。
 當下研發(fā)項目經(jīng)理所處的項目環(huán)境
 項目管理基本方法
 IBM的WWPMM體系
 項目管理的精髓——平衡，如何平衡？
 三個三角形，9個緯度
 產(chǎn)品與研發(fā)項目的關系
 不同類型的研發(fā)項目的特點和項目管理區(qū)別
 研發(fā)項目管理全過程要做好哪些工作
 研發(fā)項目管理面臨的重大挑戰(zhàn)
 學員研討：什么是研發(fā)項目成功
 研發(fā)項目成功和失敗的主要因素
 舉例：IBM公司成功項目特征
 舉例：IBM項目成功的七項關鍵要素
 舉例：IBM項目七關鍵要素在項目管理中的具體體現(xiàn)

3. 研發(fā)項目管理成功運作的體系基礎：優(yōu)秀的研發(fā)流程體系
本章節(jié)學習目標：了解研發(fā)管理流程的最佳實踐，掌握建立結構化的產(chǎn)品開發(fā)流程的方法，為項目管理過程奠定流程基礎。
 “好流程”與“差流程”對項目管理的影響
 優(yōu)秀的研發(fā)管理體系
1) 做正確的事情（市場管理體系）
2) 正確地做事（開發(fā)流程與項目管理體系）
3) 找合適的人做合適的事（研發(fā)人力資源管理體系）
4) 技術開發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)相分離
5) 商業(yè)決策同技術評審相分離
 開發(fā)流程需要結構化的征兆
 產(chǎn)品開發(fā)流程如何結構化：分層分級
1) 結構化流程的層次劃分
2) 業(yè)界的產(chǎn)品開發(fā)流程架構舉例
3) 業(yè)界的產(chǎn)品開發(fā)詳細流程舉例
4) 業(yè)界的產(chǎn)品開發(fā)子流程舉例
5) 業(yè)界的產(chǎn)品開發(fā)操作指導書、模板、檢查表舉例
 IBM的產(chǎn)品開發(fā)流程架構
 產(chǎn)品開發(fā)流程結構化過程中的常見問題分析
1) 結構化的時機
2) 結構化的程度
3) 結構化容易陷入兩個極端
4) 結構化如何與企業(yè)實際情況相融合
 典型的集成產(chǎn)品研發(fā)流程案例：《PocketCard》、《詳細階段流程》
 研討：用黃紙貼和Workshop方式完成某研發(fā)流程
 如何支持產(chǎn)品開發(fā)流程的IT化

4. 系統(tǒng)化的項目管理過程
本章節(jié)學習目標（包括4-8章）：掌握產(chǎn)品開發(fā)完整的項目管理過程；明確研發(fā)項目管理過程與產(chǎn)品開發(fā)流程之間的關系；理解各子過程的具體操作要點；掌握項目計劃制定的工具、方法考慮的關鍵要素和控制方法；了解優(yōu)秀公司研發(fā)項目管理的最佳實踐。
 項目管理過程組（啟動、計劃、實施、控制、收尾）
1) 啟動子過程：明確項目目標，正式地開始項目
2) 計劃子過程：界定和分解項目目標，及產(chǎn)生行動方案（注意：不是技術解決方案）
3) 控制子過程：清楚地界定項目所處狀態(tài)，和計劃進行比較；如有偏差，采取糾正措施
4) 收尾子過程：有序而正式的收尾，實現(xiàn)個人/項目能力向組織能力的轉(zhuǎn)化
 IBM的項目管理過程定義
 新產(chǎn)品開發(fā)流程與研發(fā)項目管理的關系
 項目管理對研發(fā)流程的要求：適用，還是規(guī)范
 案例：《流程裁剪指導書》
 IBM對不同類型項目流程選擇的要求

5. 項目啟動過程
 研討：項目立項時的存在問題
 產(chǎn)品規(guī)劃與立項
1) 項目從何而來：產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)項目的關系
2) 開發(fā)項目經(jīng)理與產(chǎn)品經(jīng)理的分工界面
3) 簡化的規(guī)劃過程：產(chǎn)品立項流程
4) 研發(fā)項目必要的輸入件：項目任務書/建議書、可行性分析、市場需求清單
 案例：《可行性分析報告》
 項目目標
1) 什么是有效的項目目標，遵循SMART原則
2) 什么才是合理的目標——有挑戰(zhàn)性的目標
 IBM對項目定義的要求
 舉例：項目任務書（系統(tǒng)產(chǎn)品：項目型、產(chǎn)品型）
 確定項目關鍵驅(qū)動因素與限制條件
1) 通用的“鐵三角”還遠遠不夠
2) 案例：確定項目的關鍵驅(qū)動因素優(yōu)先級矩陣
3) 如何應對過多的限制和干預
4) 關鍵因素對研發(fā)項目的影響
 選擇合適的產(chǎn)品開發(fā)流程
 裁剪組織級的產(chǎn)品開發(fā)流程
 建立項目團隊
 項目工作環(huán)境，構建配置管理環(huán)境和工作目錄
 舉例：產(chǎn)品開發(fā)團隊的工作環(huán)境——配置管理環(huán)境
 IBM的PCB項目文件管理方法
 項目開工會
 演練：研討項目成功啟動的要點，編制項目開工會發(fā)言提綱

6. 計劃過程
 為什么要制定計劃
 計劃制定的原則
 項目計劃vs.項目進度計劃
 制定全要素項目計劃
1) 為何僅僅有進度計劃是不夠的
2) 項目計劃、資源計劃對開發(fā)進度影響
3) 質(zhì)量計劃（流程裁剪、質(zhì)量目標、達成質(zhì)量目標的方法手段）
4) 風險管理計劃
5) 案例：《研發(fā)項目計劃》
 制定計劃的成功關鍵
 如何向公司高層/客戶爭取合適的項目資源和開發(fā)時間
 IBM項目計劃包含的內(nèi)容
 進度計劃制定的過程
1) 第一步：活動定義（WBS）
2) 第二步：活動排序（PERT）
3) 第三步：活動工期估計（寬帶、三點、類比、參數(shù)、功能點、成本構建模型等）
4) 第四步：制定進度計劃
5) 第五步：進度計劃控制
 如何制作WBS/PBS/OBS/CBS
 學員演練——各項目組根據(jù)課程開始時識別的項目，列出WBS表
目的：掌握項目分解的方法，體會產(chǎn)品開發(fā)流程在識別項目行動方案中的作用
 任務時間的估計和計算
1) 對高度不確定性任務時間的估算
2) PERT、關鍵路徑和GANNT
3) 關鍵路徑分析——項目經(jīng)理的管理焦點、項目目標的影響因素
 學員練習——識別關鍵路徑
 IBM在項目不同階段對項目估算的要求
 項目計劃如何分層：客戶、高層、項目經(jīng)理、項目團隊成員
 舉例：MSProject進度計劃
 舉例：《研發(fā)項目WBS模板》
 重點關注：進度計劃中任務的交付件管理
 進度計劃管理的IT化：進度計劃與交付件管理的集成
 計劃階段成功的要點

7. 控制過程
本章節(jié)學習目標：掌握項目控制的方法和工具，了解業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)項目控制的最佳實踐。
 項目計劃控制中常見問題和解決辦法
 為什么要進行控制？——你知道你負責的項目的狀態(tài)嗎？
 計劃的分層實施與分層控制
 控制過程——會議加報告，用數(shù)據(jù)說話，準確了解項目的狀態(tài)
 如何表示項目狀態(tài)——項目參數(shù)
 IBM的項目控制方法
 IBM的項目狀態(tài)管理報告
 控制手段：
1) 里程碑管理：里程碑的特點、如何設置里程碑、如何應用里程碑進行壓力與動力管理
2) 項目報告：周/雙周報、月度報告、階段報告、里程碑報告
3) QA質(zhì)量周報：客觀反映項目過程質(zhì)量與工作產(chǎn)品質(zhì)量
4) 度量數(shù)據(jù)：定量項目控制
5) 變更控制：偏差申請、變更跟蹤
6) 項目會議：開會就一定是為了解決問題嗎？
7) 項目參數(shù)測評：舉例說明進度偏差參數(shù)的測評方法，其它參數(shù)類推
8) 決策評審與例外管理
 對項目管理的管理：IBM
 項目變更管理
1) 需求變更管理
2) 進度變更管理
3) 項目變更管理
4) 如何通過IT化工具管理變更
 項目問題管理
1) 問題分析方法：控制圖、帕累托、直方圖等
2) IBM的RCA問題分析與解決方法
 如果建立和管理研發(fā)過程資產(chǎn)
 研討：研發(fā)過程資產(chǎn)管理現(xiàn)狀與存在的問題
 IBM的項目過程資產(chǎn)管理規(guī)范
 IT化管理研發(fā)過程資產(chǎn)

8. 項目收尾
本章節(jié)學習目標：理解研發(fā)項目收尾的關鍵活動，實現(xiàn)項目的閉環(huán)管理，完成項目資產(chǎn)的收尾管理；
 項目收尾活動概覽
 項目關閉
1) 項目正常關閉
2) 項目非正常關閉
 舉例：經(jīng)驗教訓總結
 案例分析——項目總結報告
 IBM的Project Completion Report
 項目收尾的要點
 演練：編制結束后來自項目經(jīng)理的感謝信
 研發(fā)項目收尾后的資產(chǎn)IT化管理

9. 項目團隊管理
本章節(jié)學習目標：了解不同研發(fā)組織形式的特點，掌握業(yè)界產(chǎn)品開發(fā)團隊的最佳實踐。為產(chǎn)品開發(fā)流程和項目管理過程的有效實施提供組織保證
 產(chǎn)品開發(fā)組織存在的典型問題
 項目的組織形式
1) 職能型研發(fā)組織優(yōu)點、缺點、適用性、應注意的問題
2) 項目型研發(fā)組織優(yōu)點、缺點、適用性、應注意的問題
3) 矩陣型組織結構優(yōu)點、缺點、適用性、應注意的問題
 企業(yè)研發(fā)組織的分層分級（決策層、管理層、執(zhí)行層、資源支持層）
 如何組建產(chǎn)品開發(fā)團隊
 IPD之PDT團隊介紹
1) 項目經(jīng)理的角色和職責
2) 項目核心組成員的角色和職責
3) 項目外圍組成員的角色和職責
 職能部門經(jīng)理在產(chǎn)品開發(fā)中的角色和職責
 引導者的角色和職責
 IBM在獲得資源、成立項目團隊方面的做法
 研發(fā)項目經(jīng)理應具備的技能
 研發(fā)項目經(jīng)理的素質(zhì)特征和性格特征
 項目經(jīng)理如何培養(yǎng)所需要的能力
 學員討論：如何解決企業(yè)面臨的溝通不暢問題
 IBM搭建的高效項目團隊溝通平臺
 如何搭建IT化的團隊管理環(huán)境

10. 研發(fā)項目經(jīng)理的修煉
本單元學習目標：了解研發(fā)項目經(jīng)理必備的知識和技能；掌握如何通過自我學習和鍛煉、盡快成長為高效的項目經(jīng)理；提升自我軟性技巧，促進個人成功。
 從技術走向管理：對研發(fā)項目經(jīng)理的要求
1) 項目經(jīng)理的知識技能要求
2) 項目經(jīng)理的團隊能力要求
3) 項目經(jīng)理的素質(zhì)特征
 如何培養(yǎng)項目經(jīng)理
1) 案例：項目經(jīng)理的培訓機制
2) 項目經(jīng)理的工作實踐與鍛煉
3) 案例：項目經(jīng)理資源池管理
4) 案例：項目經(jīng)理的職業(yè)發(fā)展通道
 案例：IBM的項目管理體系運作經(jīng)驗與項目經(jīng)理資質(zhì)管理方法
 研發(fā)項目經(jīng)理的修煉之道
1) 研發(fā)經(jīng)理的三個層次：如何晉級
2) 適應研發(fā)管理者的角色轉(zhuǎn)化
3) “自知之明”與“脫胎換骨”：修煉成為技術領導
4) 高效技術領導的管理工具箱
 Soft Skill提升
1) 時間管理—項目經(jīng)理的必備技能
 從算計時間認識我們的價值其實非常高
 注重要事第一，讓工作更輕松
 識別核心價值觀
 總體規(guī)劃人生
 演練：制定自己的時間管理計劃表
2) 高效溝通—打造和諧項目氛圍
 必須注意的物理距離因素
 認識自己—全景認識自我的方法
 演練：認識自己
 培養(yǎng)傾聽能力
 跨部門溝通要領一二三
 人際溝通的黃金原則
 項目會議溝通中要點
 演練：項目問題討論會
3) 打造和諧高效研發(fā)項目團隊
 teamwork
 團隊VS群體
 高效團隊的基本要素
 研發(fā)團隊是否為高級知識分子的最佳組合
 為什么我們的團隊貼上失敗的標簽？
 心理測試：看看你是什么樣的人
 管理團隊沖突，彌合團隊間隙，打造高效團隊
 分析團隊團隊角色
 如何獲得研發(fā)團隊成員認可？
 如何激勵團隊
 研討：激勵團隊的方式

講師資歷                   
金小云：原IBM全球咨詢事業(yè)部資深項目經(jīng)理、IPD專家
職業(yè)背景：13年產(chǎn)品研發(fā)、研發(fā)管理和運營管理經(jīng)驗。在華為、艾默生工作期間先后擔任過開發(fā)工程師、研發(fā)管理部經(jīng)理、中試部總監(jiān)等職位，后就職于IBM全球咨詢事業(yè)部，任資深項目經(jīng)理。在華為、艾默生任職期間：負責研發(fā)項目管理體系建設與優(yōu)化、中試管理體系建設與優(yōu)化、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理業(yè)務優(yōu)化、研發(fā)流程管理與業(yè)務優(yōu)化工作。在IBM-GBS任職期間負責并承擔研發(fā)管理咨詢及IT交付業(yè)務，主導并參與十多個研發(fā)管理及運營管理咨詢項目，具有豐富的研發(fā)管理經(jīng)驗與實踐。
咨詢背景：
   在艾默生任職期間：負責研發(fā)項目管理體系建設與優(yōu)化、中試體系運營管理、產(chǎn)品線運營管理、中試數(shù)據(jù)管理優(yōu)化、研發(fā)項目管理、研發(fā)流程管理與業(yè)務優(yōu)化。
 在IBM工作期間承擔：IT業(yè)服務交付項目管理，項目管理體系優(yōu)化、知識管理系統(tǒng)優(yōu)化等。
 在IBM-GBS任職期間承擔咨詢業(yè)務有：
• 電信行業(yè)產(chǎn)品線運營管理咨詢，優(yōu)化產(chǎn)品平臺體系，理順市場、研發(fā)、供應鏈、客服的端到端業(yè)務體系。
• IT業(yè)服務交付項目管理體系咨詢，知識管理系統(tǒng)咨詢等。
• 五百強企業(yè)研發(fā)項目管理咨詢，優(yōu)化基于IPD的研發(fā)管理體系，輔導CMMI導入項目。
 佛山東箭汽車制品有限公司：產(chǎn)品開發(fā)、項目管理
 伊戈爾電氣股份公司：研發(fā)流程、項目管理
 南京新聯(lián)電子股份有限公司：研發(fā)流程、項目管理、研發(fā)組織優(yōu)化
 福建聯(lián)迪商用設備有限公司：優(yōu)化基于IPD的研發(fā)管理體系、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、項目管理
 廣州科密集團：研發(fā)流程、項目管理、研發(fā)組織優(yōu)化、研發(fā)績效管理
 杭州?？低暫贾莺？低晹?shù)字技術股份有限公司：PDM咨詢
 安徽合力股份有限公司：產(chǎn)品開發(fā)流程與項目管理體系優(yōu)化咨詢
 廣東明陽電氣集團有限公司：IPD+PDM咨詢與PLM系統(tǒng)實施
培訓背景：為多家企業(yè)提供過集成產(chǎn)品開發(fā)（IPD）、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、研發(fā)項目管理、研發(fā)組織結構、研發(fā)績效管理、產(chǎn)品中試管理等方面的內(nèi)訓課程。