年度經(jīng)營計劃滾動編制（秦楊勇）

培訓(xùn)目標(biāo)
1.對戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃與預(yù)算、考核的全新思考 2.與國內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流 3.與其它公司的管理者共同開展實操研討與演練 4.掌握年度經(jīng)營計劃滾動編制的實踐操作工具

培訓(xùn)內(nèi)容
第一部分 年度經(jīng)營計劃滾動編制導(dǎo)述
1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一致性 2.實現(xiàn)戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC 案例：長安汽車CS15333、華潤集團6S管理體系 3.年度經(jīng)營計劃滾動編制六大步驟 第一步 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描 第二步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂 第三步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解與編制 第四步 鏈接財務(wù)預(yù)算，確定各單位/部門的《業(yè)績承諾書》 第五步 修訂年度經(jīng)營計劃監(jiān)控運行流程 第六步 年度經(jīng)營計劃發(fā)布與實施切換

第二部分 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描
1.中期經(jīng)營回顧的兩大常規(guī)手段 2.《中期經(jīng)營回顧報告》結(jié)構(gòu)、模版、工具 3.外部環(huán)境分析回顧 （PESTEL、波特五力、競爭對手分析） 4.戰(zhàn)略圖卡表回顧 （紅黃綠燈回顧、KPI指標(biāo)同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動計劃追蹤回顧） 5.中期經(jīng)營回顧的問題與對策建議 案例：華為公司BLM市場洞察“五看三定” 6.中期經(jīng)營回顧會議組織召開的一般程序

第三部分 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂
1.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？ 3.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂八步法 第一步 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財務(wù)類目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度公司增長策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃定稿 案例：某無人機公司《年度經(jīng)營計劃書》

第四部分 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解編制
1.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.公司與部門經(jīng)營目標(biāo)與計劃關(guān)系 3.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂八步法 第一步 分解部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財務(wù)目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度部門客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度部門內(nèi)部運營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度部門學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃定稿 4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營計劃書》

第五部分 鏈接財務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績承諾書》
1.年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算關(guān)系 營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、投資預(yù)算 管理支持部門：費用預(yù)算 財務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 2.《業(yè)績承諾書》與《年度經(jīng)營計劃書》關(guān)系 3.認(rèn)識KPI與GS（提取技巧：五因素分析法） 4.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián) 5.各單位、各部門《績效考核表》設(shè)計操作步驟 單位或部門年度經(jīng)營目標(biāo)卡指標(biāo)分解 單位或部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo) 匯總指標(biāo)與實操性檢查 填寫各單位或部門《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫） 設(shè)計指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績效考核表》 6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃管理 案例：Intel、Google的OKR管理

第六部分 年度經(jīng)營計劃監(jiān)控運行流程修訂

1.戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一般運行流程介紹 2.需要建立什么樣的組織保障機制，確保運行流程實施？ 3.年度經(jīng)營計劃監(jiān)控： 1）經(jīng)營計劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告） 2）經(jīng)濟運行分析會議（月度經(jīng)濟運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會） 3）運營追蹤管理（運營追蹤令） 4.預(yù)防戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。 5.年度經(jīng)營目標(biāo)計劃與薪酬激勵手段掛鉤。 案例：四川M科技公司半年報告

現(xiàn)場答疑

日程安排
2019.11.15-16

講師介紹
秦楊勇
曾經(jīng)受邀為國務(wù)院國資委、海口市國資委、國家會計學(xué)院（上海、北京、廈門）、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大海外教育學(xué)院等機構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn) 秦先生是我國企業(yè)管理咨詢實踐方向上的人物之一，在業(yè)內(nèi)享有一定聲譽，他也是目前較早推動中國企業(yè)戰(zhàn)略績效管理變革的咨詢顧問之一。曾經(jīng)深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。
個人專著《公司戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》、 《管控流程與組織架構(gòu)-平衡計分卡案例·方法·工具》、《平衡計分卡與戰(zhàn)略管理》、《平衡計分卡與績效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略績效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+集團管控》《集團人力資源管控》等系列叢書由中國經(jīng)濟出版社出版。
秦先生在十年多的管理咨詢職業(yè)生涯中服務(wù)的客戶有：中石油集團總部、中石油大慶油田、中國航空工業(yè)集團、中國儲備糧總公司、中國兵器裝備集團、中國華電集團、國藥控股、長安汽車、山西潞安集團、中材科技股份、華夏長城干紅、五星電器、EFD中國、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華等企業(yè)。在黑馬學(xué)院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學(xué)在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯(lián)合、紅花朵朵網(wǎng)絡(luò)、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術(shù)、格知智能硬件等互聯(lián)網(wǎng)科技型公司學(xué)員提供多輪OKR培訓(xùn)。