年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制（秦楊勇）

培訓(xùn)目標(biāo)
1.對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、考核的全新思考 2.與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流 3.與其它公司的管理者共同開展實(shí)操研討與演練 4.掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制的實(shí)踐操作工具

培訓(xùn)內(nèi)容
第一部分 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制導(dǎo)述
1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一致性 2.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC 案例：長(zhǎng)安汽車CS15333、華潤(rùn)集團(tuán)6S管理體系 3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制六大步驟 第一步 中期經(jīng)營(yíng)回顧與環(huán)境掃描 第二步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂 第三步 部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解與編制 第四步 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，確定各單位/部門的《業(yè)績(jī)承諾書》 第五步 修訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程 第六步 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)布與實(shí)施切換

第二部分 中期經(jīng)營(yíng)回顧與環(huán)境掃描
1.中期經(jīng)營(yíng)回顧的兩大常規(guī)手段 2.《中期經(jīng)營(yíng)回顧報(bào)告》結(jié)構(gòu)、模版、工具 3.外部環(huán)境分析回顧 （PESTEL、波特五力、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析） 4.戰(zhàn)略圖卡表回顧 （紅黃綠燈回顧、KPI指標(biāo)同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃追蹤回顧） 5.中期經(jīng)營(yíng)回顧的問(wèn)題與對(duì)策建議 案例：華為公司BLM市場(chǎng)洞察“五看三定” 6.中期經(jīng)營(yíng)回顧會(huì)議組織召開的一般程序

第三部分 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂
1.公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動(dòng)演繹中長(zhǎng)期與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃？ 3.公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法 第一步 明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃問(wèn)題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財(cái)務(wù)類目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度公司增長(zhǎng)策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃定稿 案例：某無(wú)人機(jī)公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》

第四部分 部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解編制
1.部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.公司與部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃關(guān)系 3.部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法 第一步 分解部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財(cái)務(wù)目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度部門客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度部門內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度部門學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃定稿 4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》

第五部分 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績(jī)承諾書》
1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)系 營(yíng)銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、投資預(yù)算 管理支持部門：費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 2.《業(yè)績(jī)承諾書》與《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》關(guān)系 3.認(rèn)識(shí)KPI與GS（提取技巧：五因素分析法） 4.組織績(jī)效與員工績(jī)效的差異及關(guān)聯(lián) 5.各單位、各部門《績(jī)效考核表》設(shè)計(jì)操作步驟 單位或部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡指標(biāo)分解 單位或部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo) 匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查 填寫各單位或部門《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫(kù)） 設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績(jī)效考核表》 6.“方向+試錯(cuò)”的公司如何開展年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃管理 案例：Intel、Google的OKR管理

第六部分 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程修訂

1.戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一般運(yùn)行流程介紹 2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運(yùn)行流程實(shí)施？ 3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控： 1）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告系統(tǒng)（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年與年度報(bào)告） 2）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議（月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)、半年與年度回顧會(huì)） 3）運(yùn)營(yíng)追蹤管理（運(yùn)營(yíng)追蹤令） 4.預(yù)防戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。 5.年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃與薪酬激勵(lì)手段掛鉤。 案例：四川M科技公司半年報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)答疑

日程安排
2019.11.15-16

講師介紹
秦楊勇
曾經(jīng)受邀為國(guó)務(wù)院國(guó)資委、海口市國(guó)資委、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院（上海、北京、廈門）、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大海外教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn) 秦先生是我國(guó)企業(yè)管理咨詢實(shí)踐方向上的人物之一，在業(yè)內(nèi)享有一定聲譽(yù)，他也是目前較早推動(dòng)中國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略績(jī)效管理變革的咨詢顧問(wèn)之一。曾經(jīng)深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。
個(gè)人專著《公司戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計(jì)分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》、 《管控流程與組織架構(gòu)-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略管理》、《平衡計(jì)分卡與績(jī)效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略績(jī)效管理》、《互聯(lián)網(wǎng)+集團(tuán)管控》《集團(tuán)人力資源管控》等系列叢書由中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社出版。
秦先生在十年多的管理咨詢職業(yè)生涯中服務(wù)的客戶有：中石油集團(tuán)總部、中石油大慶油田、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)儲(chǔ)備糧總公司、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)華電集團(tuán)、國(guó)藥控股、長(zhǎng)安汽車、山西潞安集團(tuán)、中材科技股份、華夏長(zhǎng)城干紅、五星電器、EFD中國(guó)、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華等企業(yè)。在黑馬學(xué)院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學(xué)在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯(lián)合、紅花朵朵網(wǎng)絡(luò)、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術(shù)、格知智能硬件等互聯(lián)網(wǎng)科技型公司學(xué)員提供多輪OKR培訓(xùn)。