并購風(fēng)險管理與防范

課程特點(diǎn)
 
隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，通過并購整合資源，獲得專利與核心技術(shù)，優(yōu)化業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)品牌與市場價值的提升，已經(jīng)成為企業(yè)快速擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)核心價值的重要手段；對于投資機(jī)構(gòu)而言，發(fā)現(xiàn)與評估有潛質(zhì)的企業(yè)，通過為其提供融資與輔導(dǎo)上市從而獲得高價值的回報也變得越來越具有吸引力。
 
然而，投資與并購中的失敗案例也屢見不鮮。其中很重要的原因，就在于多數(shù)國內(nèi)企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)對于并購過程中各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險尚缺乏系統(tǒng)地了解，更缺乏有效的手段加以控制。本課程針對產(chǎn)業(yè)并購的常見風(fēng)險、成因進(jìn)行了深入地分析，并在并購風(fēng)險管理的整體框架下，針對并購戰(zhàn)略制訂、并購目標(biāo)篩選、盡職調(diào)查、并購交易方式、并購后的整合等并購不同階段的風(fēng)險防范與應(yīng)對進(jìn)行了極具實(shí)戰(zhàn)性地探討，并創(chuàng)新性地將競爭情報與并購風(fēng)險監(jiān)測相結(jié)合，給出了一整套發(fā)現(xiàn)把握并購機(jī)遇，預(yù)見控制并購風(fēng)險的實(shí)戰(zhàn)方法體系。
 
課程大綱

引子：并購是企業(yè)發(fā)展的大勢所趨，但并購風(fēng)險無處不在——并購典型失敗案例
 
一、并購的類型與風(fēng)險分析
1、并購的基本類型
2、一個標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)并購的基本流程
3、中國商業(yè)環(huán)境下并購風(fēng)險的常見類型
4、并購不同階段的風(fēng)險特點(diǎn)與產(chǎn)生成因
5、機(jī)遇把握與風(fēng)險管理的雙重缺失——國內(nèi)并購風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析
 
三、盡職調(diào)查是國際通行的價值挖掘與風(fēng)險管理工具
1、周密系統(tǒng)的盡職調(diào)查是提升并購成功率的關(guān)鍵
2、商業(yè)盡職調(diào)查、財務(wù)盡職調(diào)查與法律盡職調(diào)查
3、如何實(shí)施商業(yè)盡職調(diào)查
4、盡職調(diào)查中的信息收集
5、常見的買方盡職調(diào)查團(tuán)隊架構(gòu)
6、幾種盡職調(diào)查的配合
 
四、構(gòu)建并購的風(fēng)險管理體系
（一）管理你的并購戰(zhàn)略

（二）并購風(fēng)險管理框架與組織架構(gòu)
1、并購風(fēng)險的整體框架
2、并購風(fēng)險管理的組織架構(gòu)

(三) 并購目標(biāo)篩選的風(fēng)險管理
1、篩選并購對象的基本流程
2、繪制你的產(chǎn)業(yè)格局圖
3、并購匹配性的分析矩陣

（四） 如何運(yùn)用盡職調(diào)查結(jié)果，設(shè)計優(yōu)化你的交易結(jié)構(gòu)

（五） 并購整合中的風(fēng)險識別與應(yīng)對
1、HR與文化風(fēng)險——并購整合的核心挑戰(zhàn)
2、知識產(chǎn)權(quán)與IT風(fēng)險的評估與應(yīng)對
3、環(huán)境風(fēng)險——正在浮出水面的新型威脅
 
典型并購案例分析
如何評價這一起并購的得失？是否有更好的解決之道？
 
五、并購競爭情報——博弈化的并購環(huán)境中制勝利器
    1、基于競爭情報的第三方盡職調(diào)查——掌握并購主動權(quán)的利器
    2、并購談判中的競爭情報支持
    3、對利益關(guān)聯(lián)方可能干擾的監(jiān)測與分析

知名風(fēng)險控制專家、商業(yè)情報專家，國務(wù)院國資委研究中心一帶一路專家組成員，中信改革發(fā)展基金會研究員、鳳凰國際智庫高級研究員、清華大學(xué)、人民大學(xué)、北京大學(xué)總裁班客座教授，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、華南理工大學(xué)MBA班客座教授 、“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，東方銳眼（KRS）風(fēng)險管理公司執(zhí)行董事

專長:
• 市場信息調(diào)研與競爭情報
• 并購風(fēng)險管理、并購盡職調(diào)查、海外風(fēng)險管控
• 商業(yè)秘密保護(hù)

鄭剛先生具有超過15年的調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗，曾在中國、新加坡等地工作，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲訪問交流。
 
鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險控制高峰論壇、WAD全球年會，2012中國零售業(yè)資產(chǎn)保護(hù)高峰論壇、2012中國競爭情報年會、競爭情報國際會議（2012）、2013南方電網(wǎng)競爭情報現(xiàn)場會、2013競爭情報北京論壇、2014商務(wù)部WTO對外經(jīng)濟(jì)合作年會、2014年中國競爭情報年會、2014年中國競爭情報年會、2015年中信絲路論壇特邀嘉賓、2015中巴走廊論壇（伊斯蘭堡），2016年中國WTO走出去年會主講嘉賓、2017年中國競爭情報年會主講嘉賓。

主要觀點(diǎn)：
鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險控制服務(wù)”的概念；
 
針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息作為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
 
2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風(fēng)險》主題演講，整個演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評價。
 
鄭剛先生通過對并購風(fēng)險管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了“基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險控制服務(wù)的觀點(diǎn)。
 
在中國概念股頻頻被惡意做空的大背景下，鄭剛先生在2013年中國競爭情報年會發(fā)表了《基于競爭情報的攻擊性戰(zhàn)略傳播——新媒體背景下對公民個人、企業(yè)、國家的新型威脅》的主題演講，在國內(nèi)首次將戰(zhàn)略傳播與競爭情報分析框架系統(tǒng)結(jié)合，對影響中國當(dāng)代商業(yè)、社會的若干熱點(diǎn)問題提出了一種全新的分析視角。

擅長授課領(lǐng)域：
并購盡職調(diào)查與并購風(fēng)險管理、競爭情報調(diào)研與情報體系搭建、企業(yè)風(fēng)險管理與舞弊調(diào)查、商業(yè)秘密保護(hù)